Descrizione: Tramonto a El Dorado: diretto da Frank McDonald. Con Roy Rogers, Trigger, George "Gabby" Hayes, Dale Evans. La storia coinvolge un flashback piuttosto strano di Dale che sta visitando El Dorado, casa di sua nonna. Sogna le avventure di sua nonna, inclusa una storia d'amore con un cowboy che assomiglia molto a Roy. Roy, ovviamente, esiste anche nel presente per Dale.